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人民币汇率守不住7?央行喊话:汇率战争将以打

时间:2019-01-29 01:48来源:未知 作者:admin 点击:
10月29日,人民币兑美元中间价报6.9377,较上一交易日上升133个基点,并结束了连续四个交易日的下跌。不过,当日人民币即期汇率几乎一直在中间价下方波动,截至当天16:30日盘收盘

  10月29日,人民币兑美元中间价报6.9377,较上一交易日上升133个基点,并结束了连续四个交易日的下跌。不过,当日人民币即期汇率几乎一直在中间价下方波动,截至当天16:30日盘收盘,人民币兑美元汇率收于6.9560,也依然逼近“7”的关键点位。弥漫在外汇市场上空的紧张氛围并未缓解,人民币能否守住“7”成为市场近期关注的焦点。

  上周五,美元兑离岸人民币汇率盘中突破6.97关口,跌至十年新低。全球媒体都在猜测,美元兑人民币汇率何时破7!

  普遍认为,一旦突破整数关则突破了所有人民币持有者的心理防线,届时人民币贬值的速度将失去控制,离岸市场一旦崩溃,则在岸人民币汇率也无法独善其身,有关人民币大幅贬值甚至是中国主动有意贬值的谣言也会充斥市场。灾难式的连锁反应,也许只需要一个晚上。

  据悉,外汇市场24小时不停歇,其中美元兑人民币的离岸市场在纽约、伦敦、新加坡、中国香港接力交易,空头兴风做浪甚至不给人一丝喘息的机会。在岸市场虽然在中国央行的管控范围之内,但如果离岸市场发生重大变故,央行再做反应就为时已晚。

  在这样的背景下,北京时间10月26日下午,中国央行副行长潘功胜极其罕见的通过媒体对全世界人民币空头喊话:

  “对于那些试图做空人民币的势力,几年之前中国都与其交过手,彼此也非常熟悉,甚至可以说是记忆犹新。”

  这段话翻译过来的含义就是:做空人民币的空头们,你们可以在寒风中颤抖了!因为我们有充分的经验和把握打爆你们!

  潘功胜行长话音刚落,在岸美元兑人民币夜盘收报6.9450元,较上一交易日涨49个基点;全天成交量缩水48.21亿美元至267.60亿美元。 离岸美元兑人民币收涨33个基点,涨幅为0.05%,报6.9529收盘。

  媒体将这一晚形容为“人民币保卫战”,49个基点是空头丢下的”尸体“,而缩水2成的成交量则是空头暂时撤退的信号。

  事后盘点发现,10月26日白天,离岸人民币兑美元一度跌破6.97关口,在岸跌破6.96关口。人民币兑美元中间价连续四日下调,当天调贬101个基点,报6.9510,创2017年1月4日以来新低。按照这个趋势发展,10月最后5天美元兑人民币汇率随时破7。

  尽管市场上不断有传言说中国为了抵消贸易争端的压力,有意让人民币贬值,但实际情况是中国宁愿在贸易问题上承受美国政府的压力,也不愿人民币在汇率上承受美元的压力。

  因为贸易争端带来的出口缩减问题可以通过精益生产降低成本、也可以通过转口贸易回避争端、甚至可以通过退税帮助出口企业。

  但汇率问题则关系到中国货币政策,是不容一点闪失的金融根基。人民币在一定区间内小幅震荡是央行乐于见到的,可以避免美元强力外流,也有助于管控汇率风险和金融风险。

  可一旦人民币大幅贬值成为趋势或者成为市场共识,央行纵然有3万多亿的美元储备,也禁不住十几亿人口和无数贸易公司的换汇需求。一旦引发连锁反应,后果不堪设想。

  据业内人士透露,现在国内银行换美元现钞的难度堪比申请公司在A股IPO。以最常见的出境游换美元现钞为例,银行以往是不需要申请人提交任何材料的,现在必须看到申请人的机票和签证,否则不予兑换。

  而购买的美元现汇想通过银行渠道转到境外,也必须提交极其充分的材料证明真实和必要性,比如父母给在国外留学的子女转学费和生活费,必须提交材料证明自己是孩子的亲爹亲妈。

  尽管有很多人对这种严厉的审核制度感到不适,但覆巢之下安有完卵,国家的金融安全是全体国民的安全,除非能够把所有资产换成美元,否则中国人最应该捍卫的还是人民币而不是美元。

  潘功胜行长表示,中国有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,将继续积极采取宏观审慎政策等措施来稳定外汇市场预期。

  这种底气来自于央行在历史上多次打退人民币空头的进攻,也来自于当前的中国的经济实力和世界经济环境。

  最近的一次是2015年“8·11汇改”,对冲基金和投机者认为自己找到机会可以做空人民币大钻赚一笔,到2016年1月6日时,人民币被空头打到跌破6.73关口,市场一度认为人民币汇率彻底失守。

  1、央行直接在外汇市场买入人民币,抛售美元,拉升汇率,减小汇差,减轻贬值压力;

  3、提高境外经营人民币业务金融机构的存款准备金。约有2000多亿元的离岸人民币被迫上缴央行。

  也就是说央行甚至没有动用巨额外汇储备,仅仅四两拨千斤的调整了一下政策工具就让人民币空头溃不成军。

  1、中国央行似乎早已识破了对冲基金的沽空算盘,采取多种措施放缓资本外流速度,令他们无法借助外储大幅下降数据做空人民币。

  时隔3年,人民币空头卷土重来,而外部环境除了中美贸易争端再无其他变化。中国在充分使用政策工具后,如果再动用巨额外储直接参与交易,则空头的命运可想而知。

  毕竟任何对冲基金也无法撼动3万亿外汇储备,只有央行级别的对决才能让人民币感到真正的压力。

  1、近期人民币汇率变化主要是对市场供求和国际汇市波动的一个反映,今年以来美联储连续加息,美元走强,新兴经济体出现金融动荡,加上贸易摩擦对市场情绪造成了一定的扰动,所以在市场力量的推动下,人民币汇率有所贬值。美联储今年已经连续加息三次,美元指数今年以来差不多上涨了5%,新兴市场的货币指数下降了11%,人民币有所贬值主要是国际金融市场美元加息、美元指数增强、国际金融市场扰动以及贸易摩擦等形成这样一个共同作用的结果。

  2、人民币在新兴市场货币中表现还是总体稳健的。今年以来受外部国际金融市场变化的影响,很多新兴经济体货币是大幅贬值的。美元指数升了5%,新兴经济体货币指数下降了11%,欧元下降了4.9%,英镑下降了4.6%,还有很多新兴经济体货币贬得很厉害,新兴经济体平均的货币指数都下降了11%。人民币从年初到现在下降了5.9%,这样横向比较一下,人民币无论是和新兴经济体货币进行比较,还是和其他发达经济体货币进行比较,应该说它有贬值,但还是比较稳定的货币。

  3、央行也积极采取了一些措施来稳定预期,比如说我们在不断地完善人民币汇率市场化的机制,保持汇率的弹性;同时我们也针对外汇市场顺周期的行为,已经并将继续积极采取宏观审慎政策等措施来稳定外汇市场预期。

  4、中国作为负责任的大国,不会搞竞争性贬值,不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部的扰动。“这个观点央行已经重申了很多次了,我今天在这儿再重申一次。”

  5、中国经济的基本面稳健,宏观杠杆率基本稳定,财政金融风险总体可控,今年国际收支也是大体平衡,外汇局已经发布了相应的数据,外汇储备充足。这些因素为人民币汇率保持基本稳定提供一个基本面的支撑。

  1、汇率投机的成本与收益倒挂。离岸人民币汇率市场打的是数字但看不到利润,想挣钱还得是在岸外汇市场,但口头就算在中国境内外汇市场有所斩获,但将利润转移出中国的难度极大成本极高,甚至有可能在汇率上赚的钱在汇出中国时连本带利吐出来。

  2、国际投机资本做空人民币声势浩大,但真正的大机构不会予以配合。以美国资本,贸易争端就是要解决贸易逆差问题,现在逼人民币大幅贬值就是打自己的脸,等于美国人民勒紧裤带为自己培养贸易竞争对手。既然没有其他大国与人民币做正面对抗,仅凭几个国际空头是翻不起巨浪的。

  3、中国资本项目尚未完全开放。国际投机资本大规模、低成本筹集人民币资金的难度很高,如果不能大规模筹资人民币,就意味着无法大规模做空人民币。

  《证券时报》则指出,中美贸易争端下对外汇市场和跨境资本流动是稳定可控的,理由是:

  1、中国外贸增长稳定,海关发布数据,前三季度按人民币计价进出口总额同比增长9.9%。

  2、利用外资依然稳定,2018年上半年全球外国直接投资总额同比下降41%,中国吸引外资规模同比增长6%。

  3、企业跨境融资依然稳定,外债结构发生了一些变化,今年通过债券市场投资中国国债和高等级信用债的资金流入非常多。

  4、企业对外投资依然稳定,今年前9个月,商务部公布的数据是同比增长5.1%。

  5、个人购汇依然稳定,今年前三季度我国居民个人购汇规模同比下降7%,与2015年、2016年相比改善明显。

  央行数据显示,截至2018年9月末,我国外汇储备规模为30870亿美元,较8月末下降227亿美元,降幅为0.7%。这也可以理解为人民币保卫战中国仅仅消耗了0.7%的弹药,而空头已尽力竭。

  所以,潘功胜行长表示,无论和发达经济体货币比较,还是和主要新兴经济体国家货币进行比较,人民币有所贬值,但仍然是一个比较稳定的货币。

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